投资银行业务与金融市场
课程背景
自2001年7月中国人民银行颁布了《商业银行中间业务暂行规定》，通过进一步明确商业银行经央行审批后可以办理金融衍生业务、代理证券、投资基金托管、信息咨询、财务顾问等投资银行业务。这使得商业银行在现有的政策和法律框架内探索投资银行业务拥有了巨大的实践空间和发展空间。
投资银行是与商业银行相对应的一个概念，是现代金融业适应现代经济发展形成的一个新兴行业。它区别于其他相关行业的显著特点是，其一，它属于金融服务业，这是区别一般性咨询、中介服务业的标志；其二，它主要服务于资本市场，这是区别商业银行的标志；其三，它是智力密集型行业，这是区别其他专业性金融服务机构的标志。
本课程通过讲解与分析当前中国商业银行的投资银行业务与外资投行在中国的相关业务，让参与学习者更加明晰中国的银行市场与投行业务的务实操作的并行发展
课题对象：投资银行人员、银行对公业务条线、投资顾问、企业经营者、公司高管
主讲：仝国栋
课时：1-2天
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课程纲要
一、 现代金融与投资银行业务
1、 透过历史，从货币雏形走向现代金融（包含：货币市场与资本市场）
2、 接开面纱—还原投资银行的本质
3、 投行业务在中国的经典案例（外资金戈铁马下的中国市场）
4、 当前商业银行投资银行业务运作现状及未来发展趋势
5、 商业银行投资银行业务的重大意义
v 满足客户的需要
v 增强商业银行竞争优势的需要
v 实现商业银行的业务转型
v 延伸银行从分业经营与子公司的混业成长
v 实现快速赢利，提升资产收益率
v 捍卫与构建本土的资本长城
案例：大摩的拆分
浦发的多元市场布局
目的：认知资本市场与金融市场的差别
构建单业经营中的混业思维
重新了解银行的投资银行业务与非传统业务的巨大空间
二，投资银行业务实操的完整观
1、货币市场的投行价值
商业银行市场（同业金融业务）
民间借贷市场（延伸的第三方资金管理搭桥业务）
债券市场（融资券与私募债）
金融租赁市场与融资租凭市场
2、银行投行业务与股权市场
公募市场
v 证券发行上市、借壳与市场价值管理
v 产权交易市场、三板、OTC市场
证券交易市场（基金渠道与结构化通道）
私募股权市场
v 股权私募投资理财计划
v 股权投资理财计划的要点
v 股权投资理财计划的收益点
海外股权的公募市场
公司行业与所在地的交易市场
投资银行在股权市场中的收益点与风险（对赌协议）
3、创建中收项目中的融资顾问
综合运用和灵活搭配
银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式
项目投资、现金流结构、风险分布的特征分析
投融资活动设计风险与收益平衡、结构安排
资金风险与投资价值
综合金融服务方案
法律方案与政策真空
4、开展并购与重组的投行业务
企业发展与成长的通道
商业模式与价值倾向
企业并购重组的主要方法
资产重组与债务重组的方法与要点
中国企业并购浪潮及特点
中国资本市场的发展与并购重组业务的开展
为客户选择最佳交易对象提供筛选咨询服务。
5投资银行业务营销
方向与方法的16字方针
借势不同的渠道进行营销
券商渠道的合作开发
投资公司的合作开发
信托平台的合作开发
政府产业新区与扶持项目的业务营销
培训机构或学习平台的业务营销
案例：所罗门、所罗门、高盛、凯雷在中国实施投行业务的精典案例
方正的成长；从举牌到并购（全案例解析）
国家开发银行担当财务顾问“中国铝业收购力拓股权项目”案例分析
目的：掌握银行的非传统业务操作方式
抓住银行的独特资源优势，作足同业金融与金融市场开拓
掌握中间业务开展的关键节点
三、投资银行业务的趋势
1. 当商业银行的投资银行业务模式
3. 自有投资与结构化产业基金投资联合的并行业务发展模式
4. 优秀的投资银行团队打造
5. 投资银行向金融控股公司发展是历史必然
案例：民生的能源事业开展
平安的矿业基金模式（全案例解析）
平安的多元金融控股模式
资产证券化模式
信达模式
目的：掌握常规业务下的投资银行模式
开拓思维，将金融的本质与资本结合
银行未来的趋势，产业资本化，资产证券化。
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