投资并购战略规划与价值投资
【课程背景】
近年，大型国有企业集团在投资并购相关领域活动频频，国内外各类投资和并购案例数量屡创新高，集团规模迅速扩大。然而,在国有企业集团发展壮大的过程中，由于政策变动和自身资源能力问题使得国有企业集团的投资与并购出现各种偏差：部分国有企业集团对宏观政策及拟投资行业的发展趋势认识不清或判断错误；部分国有企业集团没有明确的投资战略，投资缺乏清晰的目标或可执行的规划；部分国有企业集团对重组后企业的资源整合有心无力，无法形成集团合力；部分国有企业集团投资管理团队缺乏实际操作经验，资本运作的效益不佳；部分国有企业集团投资管理制度不完善，企业投资管理及业务运营效率低下……这些都是制约大型国有企业集团可持续发展的棘手问题。
未来，大型国有企业集团如何制定投资战略，明晰投资目标？如何规范大型国有企业集团的投资管理，控制投资风险？如何有效整合大型国有企业集团价值链上的各项资源要素，形成业务协同？如何提高大型国有企业集团的投资效率，拓宽融资渠道？如何提升大型国有企业集团的价值能力，对接资本市场？为了帮助大型国有企业集团做好投融资体系创新工作，帮助地方政府及大型国有企业集团解决上述诸多问题，特推出本次培训课程。
各大中型国有企业、集团公司、上市公司、拟上市公司、改制和拟改制企业、银行、证券公司董事长、总经理、三总师、董（监）事会成员、董事会秘书、董事长（总经理）助理等；各级国资委及相关政府主管部门领导、资产经营公司、投资公司相关负责人等。
【课程时间】
1-2天
【授课老师】
王雨菁
【课程大纲】
一、什么是战略
1、战略就是在竞争中做出取舍；
2、战略也是一门突破的艺术
3、战略是对企业未来的系统思考
二、什么是投资战略？
1、投资战略与总体战略
2、影响企业投资战略的因素
3、企业生命周期与投资战略，不同的发展阶段采用不同的投资战略
4、扩张型战略：上楼梯战略 PK 上电梯战略
三、扩张型战略：自主型投资战略
案例：中国动向借助资本实现裂变式发展
1、产业经营－资本运作的基石
2、股权变更－构建资本运作平台
3、资本运作－产业发展的“神七”
4、企业与资本的双赢，境外上市成就“闪电创富”
5、资本支持的魔力，私募方摩根士丹利的收获
6、认识PE：PE的运作流程；引入PE并购案例示意
四、扩张型战略：兼并型投资战略
1、方大案例分析
2、价值投资的三个维度
3、业务维——价值产生的过程：资产的重要属性
4、资产维——价值转化的过程：资产转换形式
5、资本维——价值扩张的过程
6、方大案例在三维中的运用
五、扩张型战略：合作型投资战略
1、案例1：威立雅青岛污水处理项目“风控&收益三步走”
2、威立雅青岛污水处理项目“风控&收益三步走”
3、威立雅青岛污水处理项目“风控&收益三步走”
4、威立雅青岛污水处理项目经验总结
六、混合型扩张战略：复兴的产业布局
1、案例：复星收购南钢
2、复星集团产融结合“三步走”
七、当今已经进入资本为王的时代
1、案例：小马奔腾玩转文化产业
2、小马奔腾集团业务机构
3、优势文化的背后是强势金融的支持
4、华凯的案例：帅新武的资本农业
5、产业思维与资本思维的的区别
6、国内企业家的感悟
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