潘朝金

中小企业融资体系与债务融资

【课程背景】

中小企业是我国国民经济和社会发展的脊梁骨，促进中小企业发展，是保持国民经济持续发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务 。依据《中国统计摘要2011年》，2010年，我国45万多家规模以上工业企业中，中小企业数量占到99.28%，主营业务收入、利润总额、税收收入分别占68%、67%和55%；中小企业（含规模以下企业）从业人数占比超过90% 。中小企业在促进经济发展、扩大社会就业、深化改革开放、改善人民生活和全面建设小康社会等方面发挥了重要作用，然而，融资难的问题一直困扰和制约着中小企业的发展。

“民间借贷、资金链断裂、老板跑路”等话题充斥着资本市场；人民币升值、原材料涨价、劳动力紧缺让企业进入了微利时期；经济危机尚未见底，且对经济实体的影响将继续深化。在这样的背景条件下，作为企业的创始人、经营者、管理者，您是在观望、等待、维持？还是在瞄准目标、筹划资金、暗中筑底？您是否需要融资？您是否了解更多的融资渠道？您是否掌握更多的融资策略？

透过资深融资专家对融资案例深入浅出的诊断剖析，为您澄清融资的本质及提供在现实条件下如何运作融资的十大渠道三十余种方法，真正透彻地理解融资模式与操作。

【课程安排】

培训对象：企业董事长、总经理、副总经理、财务总监及企业其他高级管理人员；金融、投资公司等相关行业从业人员。

   培训课时：2天，共计12课时。

   培训老师：潘朝金

【课程大纲】                               

（一）中小企业融资问题分析

1、经济环境：目前国内外受经济危机影响，中小企业生产经营和对外出口业务受到严重影响。

2、政策环境：中小企业获得的政策支持与国有大型企业根本无法相提并论。

3、服务环境：中小企业融资渠道窄，因贷款交易和监控成本高等原因, 银行不愿对中小企业放贷。

4、自身能力：中小企业在融资方式上无法与资本市场对接，融资能力不足。

（二）中小企业融资体系

1、中小企业融资方式基础品种：股权融资，债券融资。

2、介于股本和债务之间的品种：股本与债务的不同转化。

3、中小企业何时才能融资。

4、融资方式的认识误区。

5、融资方式的选择原则。

6、融资方式选择的基本观点。

7、成功融资取决于中小企业的能力与融资方式有效对接。

（三）中小企业的债务融资

1、什么是债务融资

2、债务融资的特点

3、不同债务融资在负担性有很大区别。

4、新型债务融资方式

信托融资

票据融资

债权融资

担保融资

金融租赁

短期融资券

5、短期融资券的定义、种类、发行条件、发行程序、

短期融资券筹资的优缺点

6、信托融资

信托融资的定义

信托融资的特点

    案例：上海外环隧道资金信托融资方案

信托融资方案设计

     7、票据融资

票据融资的定义

票据融资的本质

8、债券融资

债券融资的定义

债券融资的特点

债券融资的分类

债券融资的发行条件

9、担保融资

中美嘉伦供应链信用担保融资案例

10、金融租赁

（四）中小企业的混合融资

1、混合性融资方案下各种融资方式的组合，能够满足企业的资金需求、优化资本结构、降低融资成本。

2、      混合性融资方案下各种融资方式的时效组合分析