史璐

建筑制造业的宏观经济分析

一、2023年宏观经济形势和政策分析

1.“三步走”战略和“新时代”强国战略

2.2023年新征程——跨越中等收入国家陷阱

3.疫情三年宏观经济低迷

4.中美关系和美元加息对中国经济的影响

5.2022年中央第11次财经委员会：基础设施投资政策

6.2022年5月国常会33条：建筑政策稳经济

7.2023年中央经济工作会议：建筑业政策导向

8.2023年4月中央政治局会议精神解读

9.小结：建筑业市场趋势

二、2023年经济周期运行和经济趋势

1.中国经济十年周期——朱格拉周期分析

2.十年周期和经济趋势研判

3.十年周期和中美关系研判

4.十年周期和产业迭代升级

5.十年周期与建筑企业战略

6.2023年的周期特征——全球疫情结束、经济加速复苏、推进重大改革

三、二十大双循环战略下的建筑行业

1.二十大“双循环”新发展格局

2.建筑业迎来分化时代

3.产业三大赋能：绿色建筑、数字科技建筑、服务一体化建筑

4.面对两个市场：内循环“都市圈”建设、外循环“一带一路”

四、建筑制造业绿色赋能

1.“双碳战略”对中国的历史意义

2.《巴黎协定》和《中美格拉斯哥宣言》

3.建筑业机遇：新能源汽车普及、基础设施升级

4.建筑业机遇：风光储项目、光伏建筑和天然气项目

5.《建筑十四五规划》解读：绿色建筑政策

五、建筑制造业数字科技赋能——智能建造与新型建筑工业化协同发展

1.完善智能建造政策和产业体系

2.夯实标准化和数字化基础

3.推广数字化协同设计

4.大力发展装配式建筑

5.打造建筑产业互联网平台

6.加快建筑机器人研发和应用

7.打造智慧城市建设

8.西部（成都和重庆）科学城建设

六、建筑业服务一体化趋势

1.建筑行业“微笑曲线”——法国万喜盈利模式

2.《建筑十四五规划》推广工程总承包模式

3.《建筑十四五规划》融资、运营维护一体化

4.《建筑十四五规划》发展全过程工程咨询服务

七、ChatGPT人工智能革命与建筑制造业

1.ChatGPT的原理和革命性突破

2.ChatGPT推动全球新一轮产业革命

3.ChatGPT推动全球格局重建

4.ChatGPT对中国挑战大于机遇

5.讨论：人工智能在建筑制造业的应用

八、我国都市圈建设和“人口负增长”拐点

1.房地产拐点：2022年我国进入人口负增长

2.讨论：人口负增长对建筑业的重大影响

3.南方核心城市“黄金十年”

4.北方城市和南方三四线价值重估

5.“南强北弱”格局中国都市圈发展

6.京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群

九、十四五成渝都市圈建设

1.成渝建设世界级城市群

2.成都东进与重庆西扩相向发展

3.《成都市国土空间规划（2021-2035年）》

4.成都“两区一城”协同

5.成都“东进、南拓、西控、北改、中优”战略

6.成都、德阳、眉山、资阳同城化发展 

7.《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》

8.成都人口持续攀升“黄金十年”

9.重庆人口增长弱于成都

10.四川三四线和重庆郊区人口下滑较大

11.贵阳、遵义和昆明都市圈分析

十、2023年全球经济和“一带一路”机遇

1.2020年全球经济危机爆发——危机魔咒

2.2023年全球经济复苏——全球经济周期分析

3.“一带一路”对成渝战略价值

4.西南大通道建设：成渝建筑行业的重大机遇

5.《十四五规划》港口建设政策解读

十一、2023年建筑制造业的机遇与变革

1.2023年从防御到进攻——中国经济开启新周期

2.绿色建筑、数字建筑和服务一体化建筑机遇

3.南方核心城市“黄金十年”

4.北方和南方三四线市场价值下降

5.把握建筑市场分化趋势

6.构建“一带一路”大格局

7.关注2023年国企改革和政策红利