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  • 公开课程 > 财务管理 > 课程详细

    家庭财富管理与理财规划配置逻辑

    收费:面议
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    课程介绍

    课程大纲

    一、教育规划——子女教育问题的解决

    1、教育规划的必要性分析

    2、子女教育规划原则与工具运用

    3、理财产品在教育规划中的重要意义


    二、现金规划

    1、现金规划融资工具

    2、现金规划转向应急规划

    3、消费在现金规划中的意义与功能


    三、投资型产品在消费支出规划与投资规划中的作用


    四、退休养老规划——自主养老的实现

    1、退休养老规划的影响因素

    2、我国养老规划的必要性分析

    3、养老理财规划应用


    五、案例分析与应用

    1、不同家庭类型理财案例解析

    案例一:单身贵族的理财目标实现

    刘女士,30岁,酒店客服部经理,健康状况良好,


    案例二:没有储蓄的小两口如何理财过生活

    李小姐,29岁,国企行政专员,爱人杜先生,30岁,专科医生。


    案例三:三口之家的美好理财生活如何打理

    赵先生,38岁,风险投资机构合伙人,赵太太,38岁,某高校教师,儿子浩浩,6岁。


    案例四:中年新贵筹划圆满理财人生

    王先生,45岁,从商,王太太,42岁,事业单位工作,女儿嘟嘟,13岁,今年上

    初一。


    2、知识点运用

    生命周期确定、事业形势预测、家庭财务状况分析、理财目标梳理、个人理财规划、父母赡养计划、购车计划、风险管理、理财建议——匹配八大规划、资产配置方案——组合多种金融产品等。


    3、目标实现

    掌握理财规划综合运用技能,在实现客户理财目标的同时,巧妙地将金融理财产品融入整体方案中,完成销售前的理念灌输。

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